کدام روش برای تحلیل بهتر است؟

بورس اوراق بهادار یکی از بخش های اصلی بازار سرمایه به شمار می آید که مهم ترین کار آن جذب سرمایه و اختصاص دادن آن ها به واحدهای مختلف است. سرمایه گذاران و تریدرها هم نقش مهمی در بازار بورس دارند. آن ها با گذاشتن سرمایه شان در این حوزه، نقدینگی این بازار را بالا می برند. اما آن ها برای حفظ و رشد سرمایه شان باید برای فعالیت در این حوزه از تحلیل تکنیکال یا بنیادین کمک بگیرند.

اما هر کدام از این روش ها چه خصوصیت هایی دارند؟ آن ها باید کدام روش تحلیلی را انتخاب کنند تا به موفقیت برسند؟ کدام روش تحلیلی بهتر جواب می دهد؟

با این مقاله همراه باشید تا پاسخ سؤالات این چنینی تان را دریافت کنید.

فهرست محتوای مقاله

• بورس کجاست؟
• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تحلیل بنیادین چیست؟
• مزیت های تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی چیست؟
• جمع بندی کدام روش برای تحلیل بهتر است؟

بورس کجاست؟

آن بازاری مجازی برای معامله ی دارایی های مالی مختلف از جمله سهام است. بورس، سرمایه های پراکنده در جامعه را جمع کرده و این چنین به نقدینگی این بازار و اقتصاد کمک زیادی می کند.

شرکت های زیادی در این جا فعالیت می کنند. این شرکت ها مقداری از سهم های شرکتشان را می فروشند تا بتوانند هزینه های مالی شان را تأمین کنند.

کسانی که سهام این شرکت ها را می خرند دیگر سهامدار و شریک آن شرکت به حساب می آیند و بالطبع تا زمانی که آن سهم ها را دارند در سود و زیانشان نیز شریک هستند.

پس هر سرمایه گذار یا معامله گری لازم است که قبل از ورود به این بازار، آموزش های لازم را ببیند. یکی از این آموزش ها مبحث تحلیل ها است.

تحلیل ها می توانند در خرید و فروش و انتخاب سهم به شما کمک زیادی کنند. در واقع با استفاده از آن ها می توانید آینده را تخمین بزنید و با توجه به میزان دقت تحلیلتان از نتیجه ی آن بهره ببرید.

بورس جای ترسناکی نیست اما واقعیت این است که ریسک بالایی دارد و افراد زیادی تمام سرمایه شان را از دست داده اند.

پس با تحلیل ها است که می توانید کم تر ضرر کنید و دارایی تان را بیش تر افزایش دهید. پس حتما یادگیری آن ها را جدی بگیرید تا در این بازار گرفتار شکست نشوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در این روش، تحلیگر با نمودار قیمتی و اطلاعات تابلوی معاملاتی سر و کار دارد. او از ابزارهای مختلف تحلیلی برای بررسی نمودارهای قیمتی سهام استفاده می کند.

این ابزارهای مختلف سبب می شوند که بالاخره هر فردی ابزار تحلیلی مورد نظرش را بتواند، انتخاب کند؛ چون تنوع بالا است.

مثلا تریدری که تازه وارد است، می تواند فقط با باند بولینگر، سودهای خوبی به دست آورد ولی مطمئنا تریدرهای حرفه ای از ابزارهای حرفه ای تری هم استفاده می کنند.

در واقع معامله گران حرفه ای خاص تر عمل کنند و این چنین سودهای هنگفت تری به دست می آورند؛ مثلا ممکن است آن ها از ابزارهای ترکیبی استفاده کنند.

پس تنوع بالای ابزار روش تکنیکال یکی از مواردی است که باعث شده بیش تر افراد از آن استفاده کنند.

البته استفاده ی بیش از حد از ابزارهای مختلف و از این شاخه به آن شاخه پریدن از معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

در واقع بعضی چارتیست ها اصلا به خاطر وجود ابزار مختلف تحلیل تکنیکال سردرگم می شوند و گاها احساس خطر می کنند که نکند اطلاعاتشان کم باشد چون با همه ی ابزار آشنایی ندارند.

ضمن این که مثلا برای خرید عرضه های اولیه که هنوز نمودار قیمتی ندارند این روش کاربردی ندارد؛ چون نموداری نیست که چارتیست بخواهد تحلیل کند.

تحلیل بنیادین چیست؟

در این روش سرمایه گذار یا تریدر باید جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … تأثیرگذار بر بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهد.

علاوه بر این ها لازم است صورت حساب های مالی به شکل کامل مورد بررسی قرار گیرند.

چنین بررسی هایی مسلما سبب خرید سهام بنیادین و قابل رشد در بلند مدت و فروش های سودآور می شوند.

ولی در عین حال استفاده از این روش، نیاز به دانش زیادی دارد؛ چون باید ترازنامه ی شرکت ها و اخبار مختلف تأثیرگذار بر بازار مورد بررسی قرار گیرند.

ضمن این که این تحلیل، بسیار زمان بر است و بررسی هر شرکتی کلی با این روش، طول می کشد. هم چنین یادگیری تحلیل بنیادین به طور کامل هم زمان بر و هم کمی دشوار است.

مثلا کسانی که حسابدار هستند یک گام جلوترند و راحت تر می توانند این روش را یاد بگیرند؛ چون در ابتدا چیزی که در این جا مهم به شمار می آید بررسی حساب های مالی شرکت ها است.

مزیت های تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی چیست؟

می توان از روش تکنیکال در همه ی بازارهای مالی استفاده کرد. این موضوع یکی از بزرگ ترین مزیت های آن است.

در تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع برای معاملات گوناگون در بازه های زمانی مختلف وجود دارد. در حقیقت چارتیست ها خیلی راحت می توانند هر بازاری که می خواهند را مورد بررسی قرار دهند.

این در حالی است که غالبا فاندامنتالیست ها چون باید صورت های مالی و اطلاعات گوناگون را مورد بررسی قرار دهند چندان قادر نیستند از آن بازاری که هستند دورتر شوند.

مثلا یک چارتیست قادر است هر زمانی که می خواهد در بورس از صنعتی که در آن فعالیت می کند به صنعت دیگر برود.

اما یک فاندامنتالیست در ابتدا لازم است بررسی های زیادی را انجام دهد و بعد صنعتی که در آن خرید و فروش می کند را عوض نماید.

یکی دیگر از مزیت های روش تکنیکال این است که در بازه های زمانی گوناگون روزانه، هفتگی ماهانه و سالانه کاربرد دارد.

یعنی دیگر این به تریدر بر می گردد که مطابق با سبک و استراتژی معاملاتی اش در چه بازه ی زمانی ای از روش تکنیکال استفاده کند.

ولی روش بنیادین غالبا به درد افرادی می خورد که دید بلند مدت تری دارند و برای سوددهی بسیار صبور هستند.

مثلا فردی با روش بنیادین، سهام شرکتی را انتخاب کند که بعد از چندین سال آینده ی خوب و رشد بسیاری می کند.

جمع بندی کدام روش برای تحلیل بهتر است؟

دانستید که انتخاب تحلیل بنیادین یا تکنیکال در ابتدا به دوره ی زمانی سرمایه گذاری، هدف ها و شرایط خاص هر شخص بر می گردد.

ولی در کل کسانی که می خواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوند معمولا هر دو تحلیل را یاد می گیرند.

آن ها تا جایی که امکان داشته باشد از هر دو روش برای بررسی بازار مورد نظرشان استفاده می کنند.

البته کسانی که اهل نوسان گیری هستند و بازه ی زمانی معاملاتشان، کوتاه مدت است اصلا صرفشان نمی کند که از تحلیل بنیادین استفاده کنند.

نوسان گیرها بهتر است فقط از روش تکنیکال استفاده نمایند؛ چون اگر بخواهند صورت های مالی و موارد بسیار دیگر را هم بررسی کنند دیگر فرصت های خوب نوسان گیری را از دست می دهند.

در حقیقت نوسان گیرها باید به قدری بر تابلوخوانی و روش تکنیکال مسلط باشند که بتوانند مثلا در یک تا چند روز، معاملات پی در پی سودآوری داشته باشند.

در زمینه ی آموزش این تحلیل ها می توانید به شرکت آکادمی طهرانی مراجعه نموده و آموزش های لازم را به روش های مختلفی که داده می شود، پشت سر بگذرانید.